미국 로봇 ETF 분석: BOTZ, IBOT, ROBO, ARTY의 모든 것
로봇 및 인공지능(AI) 분야는 최근 몇 년 동안 상당한 주목을 받고 있으며, 이 산업에 대한 노출을 원하는 투자자들을 위해 여러 상장지수펀드(ETF)가 출시되었습니다. 이번 기사에서는 BOTZ, IBOT, ROBO 및 ARTY라는 네 가지 주요 ETF를 자세히 살펴보겠습니다.
Global X 로봇 및 인공지능 ETF (BOTZ)
Global X 로봇 및 인공지능 ETF(BOTZ)는 로봇 및 AI 관련 기업에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 인기 있는 선택입니다. 2016년 9월 12일에 출시된 BOTZ는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다.
주요 특징:
- 운용 자산: 최신 데이터 기준으로 BOTZ는 26억 3천만 달러의 운용 자산을 보유하고 있으며, 이는 이 분야에서 가장 큰 ETF 중 하나입니다.
- 경비 비율: 이 펀드는 0.68%의 경비 비율을 부과하며, 테마형 ETF로서는 비교적 경쟁력 있는 수치입니다.
- 보유 종목: BOTZ는 46개의 기업에 투자하며, 로봇 및 AI의 채택과 활용 증가로 혜택을 받을 가능성이 있는 기업에 중점을 둡니다.
- 섹터 초점: 이 ETF는 산업 로봇 및 자동화, 비산업 로봇, 자율주행차 관련 기업에 투자합니다.
성과 및 포트폴리오 구성:
BOTZ는 다양한 지역에 투자하여 지리적 노출을 제공합니다: - 미국: 53.3% - 일본: 26.6% - 스위스: 10.5% - 기타 국가(핀란드, 중국, 노르웨이, 영국, 캐나다, 한국, 이스라엘 등)에서 나머지 부분을 차지합니다.
펀드의 주요 보유 종목은 기술 및 산업 부문에 강한 비중을 두고 있으며, 최신 데이터 기준으로 NAV는 $32.37입니다.
VanEck 로봇 ETF (IBOT)
VanEck 로봇 ETF(IBOT)는 로봇 ETF 분야의 비교적 새로운 진입자로, 2023년 4월 5일에 출시되었습니다. IBOT는 BlueStar Robotics Index의 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다.
주요 특징:
- 운용 자산: 최신 데이터 기준으로 IBOT은 1천만 달러 이상의 운용 자산을 보유하고 있습니다.
- 경비 비율: 이 펀드는 0.47%의 경쟁력 있는 경비 비율을 부과합니다.
- 보유 종목: IBOT은 포트폴리오에 68개의 기업을 보유하여 로봇 분야에 폭넓은 노출을 제공합니다.
- 초점: 이 ETF는 전 세계적으로 상업 및 산업 로봇의 조기 채택과 관련된 기업에 대한 노출을 제공합니다.
성과 및 포트폴리오 구성:
신규 펀드임에도 불구하고 IBOT은 유망한 성과를 보여줍니다: - 1년 수익률: +13.03% (최신 데이터 기준) - 배당 수익률: 2.72%
상대적으로 낮은 경비 비율과 로봇 분야에 대한 집중적인 접근 방식은 이 섹터에 대한 목표 노출을 원하는 투자자에게 흥미로운 선택이 될 수 있습니다.
ROBO Global® 로봇 및 자동화 지수 ETF (ROBO)
ROBO Global® 로봇 및 자동화 지수 ETF(ROBO)는 로봇 및 자동화 분야에서 선구적인 ETF 중 하나입니다. 2013년 10월 22일에 출시된 ROBO는 ROBO Global® Robotics and Automation Index의 성과를 추적하는 것을 목표로 합니다.
주요 특징:
- 운용 자산: 최신 데이터 기준으로 ROBO는 10억 5천만 달러의 운용 자산을 보유하고 있습니다.
- 경비 비율: 이 펀드는 0.69%의 경비 비율을 부과하며, 일부 동료들보다 약간 높은 수치입니다.
- 보유 종목: ROBO의 포트폴리오는 "다양함"으로 설명되며, 로봇 및 자동화 분야에서 다양한 보유 종목이 포함되어 있습니다.
- 초점: 이 ETF는 전 세계적으로 로봇 관련 및/또는 자동화 관련 기업에 투자합니다.
성과 및 포트폴리오 구성:
ROBO는 로봇 및 자동화 분야에 폭넓은 노출을 제공하며, 다양한 산업에서 보유 종목이 포함되어 있습니다. 주요 보유 종목으로는 다음이 있습니다: - Harmonic Drive Systems Inc (산업) - Teradyne Inc (기술) - Fanuc Corp (산업) - Hiwin Technologies Corp (산업) - Azenta Inc (헬스케어)
펀드의 다양한 포트폴리오는 로봇 및 자동화 산업의 다양한 세그먼트에서 성장 잠재력을 포착하는 것을 목표로 합니다.
iShares 미래 AI & 기술 ETF (ARTY)
iShares 미래 AI & 기술 ETF(ARTY)는 인공지능 분야에서 디지털 혁신가로 인정받은 기업들에 초점을 맞추고 있습니다. 2018년 6월 26일에 출시된 ARTY는 최근 공식 명칭을 변경하여 AI와 기술 중심으로 반영하고 있습니다.
주요 특징:
- 운용 자산: 최신 데이터 기준으로 ARTY는 7억 5천5백93만 달러의 운용 자산을 보유하고 있습니다.
- 경비 비율: 이 펀드는 경쟁력 있는 경비 비율인 0.47%를 부과합니다.
- 보유 종목: ARTY는 AI와 기술 혁신가들에 초점을 맞춘 66개의 기업을 보유하고 있습니다.
- 초점: 이 ETF는 디지털 혁신가로 간주되는 기업들, 특히 인공지능 분야에서 활동하는 기업들을 타겟으로 합니다.
성과 및 포트폴리오 구성:
ARTY는 최근 강력한 성과를 보여주고 있습니다: - 1년 수익률: +16.61% (최신 데이터 기준) - 베타: 1.08로, 시장 대비 약간 높은 변동성을 나타냅니다.
AI와 디지털 혁신 중심의 초점은 기술 혁명 속에서 다양한 산업에서 발생하는 기회를 활용할 수 있도록 합니다.
비교 표
| ETF 티커 | BOTZ | IBOT | ROBO | ARTY |
|---|---|---|---|---|
| 전체 이름 | Global X 로봇 및 인공지능 ETF | VanEck 로봇 ETF | ROBO Global® 로봇 및 자동화 지수 ETF | iShares 미래 AI & 기술 ETF |
| 출시일 | 2016/09/12 | 2023/04/05 | 2013/10/22 | 2018/06/26 |
| 경비 비율 | 0.68% | 0.47% | 0.69% | 0.47% |
| 운용 자산 (백만 달러) | $2,630.00 | $10.25 | $1,051.28 | $755.93 |
| 보유 종목 수 | 46 | 68 | 다양함 | 66 |
| 1년 수익률 | N/A | +13.03% | N/A | +16.61% |
| 초점 | 로봇 & AI | 산업 로봇 | 로봇 & 자동화 | AI & 기술 |
이 표는 네 가지 ETF를 간결하게 비교하여 주요 특성과 차이점을 강조합니다. 각 ETF는 로봇 및 AI 분야에 대한 고유한 접근 방식을 제공하여 다양한 투자자의 선호도와 위험 프로필에 맞춰져 있습니다.
결론적으로 BOTZ, IBOT, ROBO 및 ARTY라는 네 가지 ETF는 투자자들에게 빠르게 발전하는 로봇 및 AI 분야에 대한 다양한 옵션을 제공합니다. 산업 자동화, 광범위한 로봇 응용 프로그램 또는 최첨단 AI 기술에 중점을 두든지 간에 이러한 펀드는 이러한 혁신적인 분야에서 성장 잠재력을 활용할 수 있는 다양한 전략을 제공합니다.
이 글의 내용은 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 단지 참고 자료로 제공됩니다. 언급된 주식이나 금융 상품은 높은 위험을 동반할 수 있으니, 투자에 대한 최종 결정은 신중하게 본인의 책임 하에 내려주시기 바랍니다.
성공적인 투자를 기원합니다.