BOTZ와 ROBO ETF 비교: 로봇공학 투자에 대한 모든 것
BOTZ와 ROBO의 주요 차이점
BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF)와 ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF)는 로봇공학 및 자동화 분야에 집중하는 두 가지 주요 상장지수펀드(ETF)입니다. 두 ETF 모두 이 분야에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 하지만, 투자 전략, 보유 종목, 성과 지표 및 전반적인 위험 프로필에서 상당한 차이가 있습니다.
주요 특징
펀드 관리 및 구조
- BOTZ: 2016년 9월 12일 Global X에 의해 출시된 BOTZ는 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index를 추적하는 패시브 관리 펀드입니다. 주로 로봇공학 및 AI에서 상당한 수익을 올리는 기업에 집중합니다.
- ROBO: 2013년 10월 22일 Exchange Traded Concepts에 의해 설립된 ROBO는 ROBO Global Robotics and Automation TR Index를 추적합니다. 이 ETF는 로봇공학 분야에서 수익을 올리는 기업을 포함하여 더 넓은 투자 범위를 허용합니다.
보유 종목 및 집중도
- BOTZ: 이 ETF는 대략 32개의 주식을 보유하며, 대형주에 집중하는 경향이 있습니다. 주요 보유 종목에는 산업 로봇 및 AI 기반 자동화 솔루션의 주요 플레이어들이 포함됩니다.
- ROBO: ROBO는 약 88개의 주식을 보유하여 보다 다양한 포트폴리오를 제공합니다. 헬스케어, 제조업, 물류 등 여러 분야의 기업들을 포함합니다.
비용 비율
- BOTZ: BOTZ의 비용 비율은 0.68%로, 많은 섹터 중심 ETF에 비해 상대적으로 낮습니다.
- ROBO: ROBO의 비용 비율은 0.95%로, BOTZ보다 높은 편입니다. 따라서 BOTZ가 더 비용 효율적인 선택입니다.
성과 비교
역사적 수익률
두 ETF의 성과는 시장 상황과 특정 섹터의 영향을 받아 시간이 지남에 따라 달라졌습니다. 다음은 수익률 요약입니다:
| 기간 | BOTZ 수익률 | ROBO 수익률 |
|---|---|---|
| 연초 대비 | 3.13% | 1.60% |
| 1년 | -3.51% | -1.42% |
| 3년 | 5.58% | 2.92% |
| 5년 | 22.80% | 5.90% |
| 출시 이후 | 8.72% | 6.52% |
위험 지표
- 변동성: BOTZ는 5.94%의 높은 변동성을 보이며, ROBO는 4.42%로 상대적으로 낮습니다.
- 최대 하락폭: BOTZ는 최대 하락폭이 -55.54%인 반면, ROBO는 더 낮은 -43.65%입니다.
위험 조정 성과
위험 조정 성과 지표는 투자가 위험에 대해 얼마나 잘 보상하는지를 보여줍니다: - 샤프 비율: BOTZ의 샤프 비율은 1.06으로, ROBO의 비율인 0.31보다 훨씬 높아 BOTZ가 더 나은 위험 조정 수익을 제공함을 나타냅니다.
섹터 노출
집중 분야
- BOTZ: 주로 산업 로봇 및 AI 기술에 집중하여 보다 전문화된 투자를 합니다.
- ROBO: 헬스케어 혁신(예: 외과용 로봇) 및 자동화 물류 솔루션 등 다양한 섹터에 걸쳐 더 폭넓은 노출을 제공합니다.
자본화 전략
- BOTZ: 대형주를 선호하며, 혁신을 선도할 자원을 가진 기업에 투자하는 경향이 있습니다.
- ROBO: 대형주와 중형주 모두에 투자하여 안정성을 확보하면서 성장 잠재력을 포착하는 보다 균형 잡힌 접근 방식을 채택합니다.
결론
결론적으로, BOTZ와 ROBO는 로봇공학 및 자동화 분야에 대한 귀중한 노출을 제공하지만 서로 다른 투자자의 선호를 충족합니다:
- BOTZ를 선택하면 대형주에 집중된 투자를 통해 높은 수익을 추구할 수 있지만 더 큰 변동성을 감수해야 합니다.
- ROBO를 선택하면 여러 섹터에 걸친 다양화를 통해 균형 잡힌 접근 방식을 취할 수 있습니다.
투자자는 개인의 위험 감수 성향, 투자 목표 및 시장 전망을 평가하여 이 두 ETF 중에서 결정해야 합니다.
| 특징 | BOTZ | ROBO |
|---|---|---|
| 출시일 | 2016년 9월 12일 | 2013년 10월 22일 |
| 보유 종목 수 | 약 32개 | 약 88개 |
| 비용 비율 | 0.68% | 0.95% |
| 연초 대비 수익률 | 3.13% | 1.60% |
| 샤프 비율 | 1.06 | 0.31 |
| 최대 하락폭 | -55.54% | -43.65% |
| 변동성 | 5.94% | 4.42% |
이 표는 투자자가 재정 목표와 시장 상황에 따라 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 주요 차이점을 요약합니다.
이 글의 내용은 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 단지 참고 자료로 제공됩니다. 언급된 주식이나 금융 상품은 높은 위험을 동반할 수 있으니, 투자에 대한 최종 결정은 신중하게 본인의 책임 하에 내려주시기 바랍니다.
성공적인 투자를 기원합니다.